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女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以丝身手不凡，决定拉丝入党。丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，丝身份被揭露，铁虎冒死将丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。